金川集團成功發(fā)行2.8億美元境外債券
- 時間：2021-02-18
- 點擊：1015
- 來源：甘肅日報-新甘肅客戶端
新甘肅客戶端金昌訊（新甘肅·甘肅日報記者 謝曉玲 通訊員 柯玉棟）近日，金川集團公司首次成功發(fā)行2.8億美元境外債券并完成資金清分交割。本期發(fā)行債券期限3年，票面利率4.0%；定價當天最終訂單過10億美元，超額認購超過3倍；受益于強勁的訂單規(guī)模，債券最終定價較初始價格指引收窄50個基點。
本期境外債券發(fā)行受到境內外知名投資機構的廣泛關注，約60家境內外投資人參與了路演會議，包括全球知名投資公司貝萊德、太平洋投資管理公司、富達資管、加拿大養(yǎng)老基金及境內的嘉實基金、平安資管、明道資管等，其中貝萊德、平安資管、明道資管等都在簿記建檔開始后積極下單認購。
據(jù)介紹，金川集團2.8億美元境外債券的成功發(fā)行，是繼2014年海外人民幣債券發(fā)行后，金川集團在境外債券市場的又一次成功亮相，也是金川首次發(fā)行的境外美元債。這次發(fā)行不僅拓展了金川集團境外直接融資渠道，更提升了金川的國際化形象，吸引了更多境內外投資者的關注，為金川集團未來的境內外資本市場運作奠定了堅實基礎。
